Le fatture rappresentano la principale prova e supporto che è stata effettuata un'operazione di acquisto o vendita di un prodotto o servizio.. In questo senso, si tratta di un elemento cruciale per questi processi, considerato che le parti devono non solo mantenere il controllo delle proprie finanze, ma anche adempiere agli obblighi fiscali. Se ti dedichi a qualsiasi attività che meriti questo tipo di documento, sei nel posto giusto perché ti mostreremo come fare una fattura in Excel nel modo più semplice possibile. Il foglio di calcolo Microsoft è un ottimo alleato per questo tipo di attività e qui ti insegneremo tutto ciò che devi sapere al riguardo.
La generazione di fatture da Excel ti consentirà di ottenere risultati su misura per le tue esigenze, inoltre, c'è la possibilità di utilizzare modelli e personalizzarli a nostro piacimento. Poi ti diciamo tutto.
Come fare una fattura in Excel?
Come fare una fattura in Excel non è qualcosa che rappresenta una sfida eccessiva, considerando che il programma è abbastanza facile da usare. Inoltre, vale la pena sottolineare il fatto che i dati da aggiungere al documento sono simili per tutti i casi, anche se possono differire leggermente a seconda del paese o se l'attività in questione prevede altre tasse.
Elementi di una fattura
Prima di andare direttamente in Excel per creare la fattura, è necessario tenere conto di quali sono gli elementi che dobbiamo considerare per modellarla. Stiamo parlando di un documento che contiene le informazioni di una transazione di vendita e quindi, quando ne generiamo una dobbiamo aggiungere le seguenti sezioni:
- Informazioni del prover: ovvero la ragione sociale, l'indirizzo fiscale, le informazioni di contatto e il numero identificativo dell'azienda.
- Informazioni Acquirente: qui verranno aggiunti gli stessi dati del punto precedente, ma riferiti al cliente.
- Numero di fattura: le fatture devono essere numerate per mantenere il controllo dello storico delle transazioni effettuate.
- Data di rilascio: giorno, mese e anno in cui è stata effettuata la vendita.
- Descrizione della transazione: indica i prodotti o servizi che sono stati venduti, quantità, prezzo unitario, subtotale e prezzo totale.
- Imposte: in questa sezione vengono indicate le imposte previste per la vendita del prodotto, specificando gli importi di ciascuna di esse.
- Termini di pago: qui puoi aggiungere gli sconti, i termini e le forme di pagamento, i finanziamenti o le maggiorazioni che si applicano alla vendita.
- Informazioni complementari: Questa sezione è facoltativa e puoi utilizzarla per aggiungere qualsiasi osservazione o nota che ritieni necessaria.
Va notato che, come accennato in precedenza, questi elementi potrebbero variare in base alle leggi locali di ciascun paese o entità.. Rappresentano comunque un'ottima guida per generare fatture corrette e con tutti i requisiti.
Fai la fattura in Excel
Conosciamo già gli elementi che dovrebbe contenere la nostra fattura, quindi siamo pronti per andare in Excel e iniziare a generarla. A questo punto abbiamo un paio di opzioni: creare una fattura da zero o utilizzare un modello. La decisione migliore dipenderà dalle tue esigenze, quindi se vuoi qualcosa di originale al 100%, allora prendiamo la prima alternativa. Tuttavia, se ciò che stai cercando è una garanzia di una finitura professionale e che il processo non richieda troppo tempo, i modelli sono la soluzione migliore.
Per iniziare a generare la tua fattura da zero, apri Excel e fai clic sull'opzione "Libro vuoto"..
Da parte sua, se quello che vuoi è usare un modello, puoi andare sulla barra di ricerca nella parte superiore dell'interfaccia, scrivere la parola fattura e premere Invio. Successivamente, vedrai la schermata dei risultati con un gran numero di modelli che puoi scegliere e personalizzare come vuoi, cambiando dal testo alla combinazione di colori.
Nel frattempo, nel processo su come creare una fattura in Excel da zero, dovrai iniziare a modellare il documento aggiungendo bordi, tabelle, titoli e sottotitoli., per questo, ti consigliamo di cercare qualsiasi altra fattura che serva da guida per costruire la tua.
aggiungere formule
Uno dei migliori vantaggi della creazione di una fattura in Excel è il fatto che compilandola dallo stesso strumento, automatizzando alcuni passaggi. In questo senso, è possibile aggiungere formule in modo che, quando si inserisce un numero qualsiasi, il risultato venga generato automaticamente. Questo ti permetterà di diminuire il margine di errore aggiungendo la formula ogni volta che vuoi usarla.
Pertanto, si consiglia di aggiungere funzioni e formule a quelle celle in cui devono essere visualizzati tasse, sconti, subtotali e totali.
Il design della fattura
L'ultima tappa nel processo di creazione di una fattura in Excel riguarda l'estetica e il design. Questo è qualcosa che dipenderà interamente dalle tue esigenze e dai tuoi gusti. In tal senso, Avrai la possibilità di applicare i colori da solo o utilizzare i formati di tabella che Excel incorpora e con i quali puoi dargli un maggiore appeal visivo. Tuttavia, se vuoi rendere la questione il più semplice possibile, è meglio selezionare un modello dalla galleria.
I modelli di fattura di cui dispone Excel sono eccellenti per mantenere un buon aspetto estetico. I loro design sono davvero colorati, con le giuste combinazioni di colori e la migliore, l'inestimabile possibilità di apportare tutte le modifiche che desideriamo. In questo modo, quando scegli un modello, puoi andare in una qualsiasi delle sue sezioni per apportare le modifiche necessarie e generare una fattura originale e professionale.
Perché usare Excel per fare una fattura?
Avere fatture è una necessità presente in qualsiasi persona o azienda che si dedica alla vendita di un prodotto o servizio. Forse le grandi aziende possono permettersi la progettazione e la creazione di una fattura professionale al 100%, tuttavia, lo stesso non accade con i piccoli imprenditori o coloro che iniziano le loro iniziative.. È qui che viene in soccorso Excel, con la possibilità di affidarsi a template per generare fatture funzionali.
La creazione di fatture da Excel ti farà risparmiare molti ostacoli all'inizio della tua carriera, poiché sarai in grado di soddisfare i requisiti per averle e consegnarle senza fare un investimento enorme. In questo senso, se hai bisogno urgentemente di una fattura e non sai dove trovarla, dai un'occhiata alla tua installazione di Excel.